APLICAÇÃO COMERCIAL
CRM
Gira oportunidades, clientes, atividades, propostas e documentos comerciais a partir de uma aplicação integrada com o Hub.
O CRM do CDocHub ajuda a equipa comercial a acompanhar todo o ciclo de venda: desde a identificação da entidade e criação da oportunidade, até ao acompanhamento de atividades, preparação da proposta e arquivo documental.
FLUXO COMERCIAL
Como o CRM organiza o ciclo comercial
Cada oportunidade passa por um fluxo simples: entidade, oportunidade, atividades, proposta e documentação.
- Passo 1
Entidade
Registe clientes, fornecedores, parceiros ou contactos e mantenha os dados principais organizados por empresa.
- Passo 2
Oportunidade
Organize oportunidades por fase, responsável, valor previsto, probabilidade e próximo passo comercial.
- Passo 3
Atividades
Acompanhe chamadas, reuniões, emails, tarefas e ações comerciais associadas à entidade ou oportunidade.
- Passo 4
Proposta
Crie propostas comerciais, acompanhe versões, estados e histórico até à aprovação ou fecho da oportunidade.
- Passo 5
Documentos
Associe documentos, anexos e propostas ao contexto correto, com possibilidade de ligação a um Sistema de Gestão Documental.
PIPELINE
Pipeline de oportunidades
O pipeline permite acompanhar oportunidades por etapa comercial, responsável, valor previsto e estado. A equipa consegue perceber rapidamente o que está em negociação, o que precisa de seguimento e que oportunidades estão mais próximas de avançar.
- Visualizar oportunidades por fase comercial.
- Acompanhar valor, probabilidade e estado.
- Identificar oportunidades paradas ou sem próximo passo.
- Abrir o detalhe da oportunidade para ver atividades, proposta e documentos associados.
Exemplo visual do pipeline. Dados ocultados para proteção de informação.
Dados ocultados para proteção de informaçãoDASHBOARD
Dashboard e indicadores comerciais
O dashboard resume a atividade comercial, ajudando a equipa a acompanhar oportunidades, valores em aberto, evolução do pipeline e indicadores de desempenho.
- Consultar indicadores comerciais principais.
- Ver gráficos de evolução e distribuição.
- Identificar oportunidades por estado ou fase.
- Acompanhar atividade comercial por período.
Resumo visual dos indicadores comerciais. Dados ocultados para proteção de informação.
Dados ocultados para proteção de informaçãoENTIDADES
Entidades, clientes e contactos
A área de Entidades centraliza clientes, fornecedores, parceiros e contactos usados no CRM e nas restantes aplicações da plataforma.
- Criar e editar entidades.
- Consultar dados fiscais, contactos e informação comercial.
- Relacionar entidades com oportunidades, propostas ou documentos.
- Evitar duplicação de entidades através de dados como NIF ou número fiscal.
Exemplo visual da área de entidades. Dados ocultados para proteção de informação.
Dados ocultados para proteção de informaçãoATIVIDADES
Atividades comerciais
As atividades ajudam a equipa a registar chamadas, reuniões, tarefas, emails e próximos passos associados a clientes, entidades ou oportunidades.
- Registar tarefas e interações comerciais.
- Associar atividades a entidades ou oportunidades.
- Acompanhar próximos passos.
- Manter histórico comercial organizado.
Exemplo visual das atividades comerciais. Dados ocultados para proteção de informação.
Dados ocultados para proteção de informaçãoPROPOSTAS
Propostas comerciais
A área de propostas permite preparar, rever e acompanhar propostas comerciais associadas a uma oportunidade, mantendo histórico, versões e estado comercial num único local.
- Criar propostas a partir de uma oportunidade.
- Rever informação comercial antes de enviar.
- Acompanhar estados e versões.
- Associar proposta ao histórico da oportunidade.
Exemplo visual da preparação de propostas. Dados ocultados para proteção de informação.
Dados ocultados para proteção de informaçãoPREPARAÇÃO DE PROPOSTAS
CPQ e preparação de propostas
O CPQ (configurar, calcular preço e preparar proposta comercial) ajuda a preparar propostas com artigos, serviços, preços, quantidades, descontos e condições, reduzindo erros e tornando o processo mais consistente.
- Selecionar artigos ou serviços.
- Definir quantidades, preços e descontos.
- Organizar condições comerciais.
- Gerar proposta com base na informação validada.
Exemplo visual da preparação de proposta. Dados ocultados para proteção de informação.
Dados ocultados para proteção de informaçãoDOCUMENTOS
Documentos e Sistema de Gestão Documental
O CRM pode associar documentos, propostas e anexos ao contexto comercial, permitindo que a informação fique organizada e preparada para arquivo num Sistema de Gestão Documental configurado.
- Associar documentos à oportunidade.
- Guardar propostas e anexos no contexto correto.
- Consultar histórico documental comercial.
- Preparar ligação a um Sistema de Gestão Documental.
Exemplo visual do arquivo documental comercial. Dados ocultados para proteção de informação.
Dados ocultados para proteção de informaçãoCONTEXTO
Ligado à empresa ativa e aos acessos do Hub
O CRM trabalha no contexto da empresa ativa. Os acessos, permissões e empresas disponíveis para cada utilizador são configurados no Hub.
- A empresa ativa define o contexto dos dados.
- Os perfis de acesso definem o que cada utilizador pode fazer.
- As permissões controlam o acesso às áreas comerciais.
- A configuração é feita em Utilizadores e Acessos.
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